Cada expediente funciona de forma análoga a las carpetas en papel usadas en despachos de abogados y procuradores. En cada expediente podrá almacenar los datos de todos los implicados, los documentos recibidos, bien sea escaneándolos o transcribiendo parte de los mismos, o simplemente referenciandolos en una ficha. Se recomienda el uso de un escáner por cuanto, además de ahorrar tiempo podrá visionar los documentos recibidos tal y como son, al escanear usted hace una foto de los mismos.

Podrá almacenar los documentos generados en cada expediente y podrá dejar constancia de tareas que no tengan un soporte documental tales como reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas, etc. Asimismo podrá ligar tareas por realizar a la agenda de forma en que llegado el día sea avisado automáticamente (p. Ej. Admitida una demanda en un procedimiento de menor cuantía y recibida la providencia de admisión en la agenda podrá contar el transcurso del plazo para contestar y avisarle con antelación etc.)

Pulsando encima de Expedientes aparecerán:

Expedientes:

Haga clic encima (momento en el que lo seleccionado queda subrayado de forma que siempre abriendo el árbol de pantallas podrá usted saber en donde se encuentra de entre las diferentes opciones del árbol de pantallas) se abre la pantalla básica de expedientes.

En la parte superior derecha puede escoger visionar los expedientes abiertos, (por defecto siempre está en abiertos), los cerrados o todos.

Para ello pulse en el botón y escoja.

Expedientes abiertos: Son todos aquellos expedientes iniciados a los que todavía no se les ha dado una fecha de conclusión.

Expedientes Cerrados: Todos los expedientes a los cuales se rellenó el campo "Fecha Fin ".

Todos los expedientes: Para visualizar tanto los abiertos como los cerrados

En la parte izquierda en amarillo sale la forma por la cual están ordenados los expedientes, por defecto lo están por orden de introducción.

Para modificarlo pulse sobre:

y pulse en el campo por el cual desea sean ordenados los expedientes.

En esta pantalla aparecen en su parte inferior la barra de botones básica, que es igual para todo el programa.

Una barra de desplazamiento y el número de expedientes que hay abiertos y en cual se encuentra. Por defecto al iniciar el programa aparecerá el último expediente iniciado.

Al pulsar a derecha o izquierda de la barra de desplazamiento ira accediendo a los expedientes anteriores o posteriores respectivamente.

Filtros Compuestos para Fichas: Para buscar expedientes que contengan todos o alguno de los datos que usted introduce.

El alguno de los campos con fondo amarillo (al rellenarlos se convierte en rojo el fondo) debe usted bien poner el texto completo, alguna palabra del mismo o precedido del símbolo * cualquier carácter contenido (ello es especialmente útil sí solo recuerda parte de un nombre). 

El filtrado lo puede realizar por los siguientes apartados, sea solo por uno ( filtro simple) o por varios a la vez ( filtro compuesto):

1. Referencia Propia.

2. Referencia Juzgado

2.Fecha Inicio.

3.Fecha Fin.

4.Cuantía

5. Por alguno de los datos del Poder o Nombre del Notario otorgante.

6. Por alguno de los datos del Cliente

7. Por el Juzgado.

8. Por el Procurador.

9. Por el Cliente

Una vez rellenado el campo o los campos por los cuales quiera realizar el filtro, haga clic encima de aceptar, automáticamente le aparecerán los expedientes que cumplen con los criterios de filtrado. Para ir de uno a otro use la barra de desplazamiento en la parte inferior izquierda de la pantalla.

El icono de Filtro Compuesto quedará marcado.

Siempre quedan marcados los iconos en activo.

Para volver a poder desplazarse por todos los expedientes debe DESMARCAR los iconos, para ello haga clic encima de los mismos.

Buscar: Para buscar de acuerdo con los campos en amarillo.

Selecciona el expediente que reúne las características buscadas. Si solo recuerda parte de una palabra (por ej. un nombre, anteponga el carácter * a la parte de la expresión buscada)

Ordenar: Para ordenar los expedientes ( todos o los previamente filtrados) de acuerdo con los campos en amarillo.

Ejemplo:

Si cuenta con 600 expedientes de los cuales hay 40 iniciados un mismo mes y 25 de estos en un mismo Juzgado, de los cuales 3 son Expedientes de Jurisdicción Voluntaria:

1. Con el filtro seleccione los del mes de junio, y los del Juzgado o Localidad buscada (Filtro compuesto), y luego con la búsqueda los de Jurisdicción Voluntaria en referencia Juzgado.

Los criterios de filtrado y búsqueda son amplísimos, de forma que en el mínimo tiempo tiene localizado el expediente (o cualquiera de las fichas de datos) aun cuando tenga centenares de expedientes.

Nuevo: Para iniciar un expediente nuevo

Modificar: para modificar un expediente existente. Para cada modificación, sea de datos en la pantalla general, tareas o documentos debe siempre pulsar sobre modificar.

Borrar : Borra TODO el expediente, incluyendo todos los documentos del mismo.

Formato Tabla: En forma de tabla aparecen todas las fichas en una sola pantalla. Así tiene acceso inmediato a todas los fichas existentes.

Desde Formato tabla puede también imprimir la totalidad de los datos de las fichas en una tabla.

Puede realizar una búsqueda por nombres. En la parte superior de la pantalla verá un campo de relleno para la búsqueda, NO ES NECESARIO RELLENAR EL NOMBRE ENTERO, basta con parte del mismo para seleccionar las fichas que contengan en el nombre los caracteres buscados.

Pulsando sobre cada apartado (en la barra superior de fondo gris) ordenará alfabéticamente cada listado.

Imprimir: para imprimir los datos GENERALES del Expediente que aparecen en la pantalla, NO TODO el expediente. IMPORTANTE: Para imprimir uno o varios de los documentos contenidos en un expediente deberá buscarlo y una vez lo vea en pantalla podrá imprimirlo.

La impresión es SIEMPRE SOLO de lo que usted ve en la pantalla.

Exportar a archivo: Para exportar los datos básicos del expediente a un disquete o a otro archivo en el disco duro u otro dispositivo de almacenaje.

Importar de Disquete: Importa los datos básicos del expediente de un disquete o de un archivo, siempre y cuando con anterioridad hayan sido exportados desde un expediente (el mismo u otro).

Salir: Sale de la pantalla en la que se encuentra.

Expedientes: Pantallas.

1. GENERAL Incluye los datos de las personas implicadas en el expediente.

2. DOCUMENTOS Vincula documentos de texto o escaneados al expediente

3. TRÁMITES Recoge la relación de trámites a realizar y vincula el expediente a la Agenda.